Jaaroverzicht per klantgroep

Dit werkblad geeft een overzicht van de maandelijke waarden van een geselecteerde klant. De gegevens worden overgenomen uit het basiswerkblad Basisgegevens per maand.

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Jaaroverzicht per klantgroep

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In te vullen velden

Resultaten

Doel van deze tool

Op dit werkblad wordt een overzicht gegeven van de maandelijkse waarden van een door de gebruiker geselecteerde klantgroep. Dit overzicht kan worden gebruikt om de ontwikkeling van de dekkingsbijdrage van een klantgroep in de loop van een jaar te analyseren.

Zie voor meer informatie de vakinformatie Verkoopafdelingen als profit-center.

In te vullen velden

Op dit werkblad dient alleen te worden geselecteerd voor welke klantgroep men het jaaroverzicht wil zien. Andere gegevens worden op dit werkblad niet ingevuld, maar opgehaald van de basiswerkbladen Basisgegevens per maand.

Cel	Celnaam	Toelichting
Verplicht in te vullen gegevens
C4	Klantgroep	Hier moet door het selecteren van een klantgroep uit een lijst worden aangegeven voor welke klantgroep men het overzicht wil zien. De lijst verschijnt automatisch als men de cel aanwijst en op het driehoekje naast de cel klikt.

Resultaten

In dit werkblad worden berekend:

	Voor het geselecteerde klankgroep	in de cellen:
1	De (bruto-)omzet per maand.	C11 tot N11
1a	Het aandeel (percentage) in de omzet van het totale bedrijf per maand.	C12 tot N12
2	De kortingen per maand.	C14 tot N14
2a	Kortingen als percentage van de (bruto-)omzet per maand.	C15 tot N15
3	De netto-opbrengsten per maand.	C16 tot N16
3b	Het aandeel (percentage) in de netto opbrengsten van het totale bedrijf per maand.	C17 tot N17

4	De inkoopwaarde en variabele kosten per maand.	C19 tot N19
4a	Inkoopwaarde en variabele kosten als percentage van de (bruto-)omzet per maand.	C20 tot N20
5	De dekkingsbijdrage I (DB I) per maand.	C22 tot N22
5a	DB I als percentage van de (bruto-)omzet per maand.	C23 tot N23
5b	Het aandeel (percentage) in de DB I van het totale bedrijf per maand.	C24 tot N24

6	De variabele verkoopkosten per maand.	C28 tot N28
6a	Variabele verkoopkosten als percentage van de (bruto-)omzet per maand.	C29 tot N29
7	De dekkingsbijdrage II per maand.	C31 tot N31
7a	DB II als percentage van de (bruto-)omzet per maand.	C32 tot N32
7b	Het aandeel (percentage) in de DB II van het totale bedrijf per maand.	C33 tot N33

8	De directe vaste kosten per maand.	C43 tot N43
8a	Directe vaste kosten per productgroep als percentage van de (bruto-)omzet per maand.	C44 tot N44
9	De dekkingsbijdrage III per maand.	C46 tot N46
9a	DB III als percentage van de (bruto-)omzet per maand.	C47 tot N47
9b	Het aandeel (percentage) in de DB III van het totale bedrijf per maand.	C48 tot N48

De overige vaste bedrijfskosten en het bedrijfsresultaat zijn niet opgenomen op dit jaaroverzicht. Deze kosten zijn kosten voor het bedrijf als geheel en kunnen niet direct aan klantgroepen worden toegerekend.

	in de kolommen:
Hier worden de jaartotalen en percentages weergegeven van de betreffende klantgroep.	Kolom O
Hier worden per post telkens de beste en slechtste percentages getoond in verhouding tot de betreffende omzet.	Kolommen P en Q
Ten slotte worden telkens het grootste respectievelijk kleinste aandeel in het totaal van het bedrijf getoond.	Kolommen R en S