Omzetvergelijking per productgroep

Om een verdieping aan te brengen in de analyse van eventuele afwijkingen in de omzet op totaal bedrijfsniveau, kan worden gekeken naar de omzetvergelijking per productgroep in deze werkbladen.

In deze werkbladen per productgroep wordt de maandelijks gerealiseerde omzet (netto) vergeleken met de geplande omzet. Hierbij worden de afwijkingen zowel in absolute bedragen als in procenten van de geplande omzet weergegeven. De gecumuleerde omzetwaarden worden op dezelfde manier weergegeven.

Verder wordt de gerealiseerde omzet van het lopende boekjaar met de omzetwaarden van het vorige jaar vergeleken. Ook hier worden de afwijkingen ten opzichte van de omzet van het vorige jaar zowel in absolute bedragen als in percentages aangegeven.

De gegevens die voor deze berekeningen nodig zijn, worden door koppelingen automatisch overgenomen uit de werkbladen die ook vallen onder 'Omzetplanning'. In deze werkbladen hoeven geen gegevens te worden ingevuld, met uitzondering eventueel van de naam van het product of de productgroep. In het bestand voor de gebruiker kunnen voor tien productgroepen berekeningen worden gemaakt.

In deze werkbladen worden de volgende berekeningen gemaakt.

Een SomProduct-formule maken:

Een SomProduct-formule kan worden gebruikt om getallen uit twee met elkaar corresponderende kolommen te vermenigvuldigen en vervolgens te totaliseren. De formule kan er als volgt uit zien:

x1*y1 + x2*y2+x3*y3+...+xn*yn

Er zijn in Excel verschillende manieren om dit soort formules te maken. Aan de hand van een voorbeeld laten wij zien hoe u een formule kunt maken:

In cel D12 is de formule gewoonweg getypt. Een omslachtige manier om een SomProduct-formule te maken.

In cel D13 is de Excel-functie SomProduct gebruikt. Met deze formule kunt u van minimaal twee en maximaal dertig matrices (die dezelfde dimensies hebben, dat wil zeggen hetzelfde aantal rijen en kolommen) het SomProduct berekenen.

In cel D14 is de Excel-functie Som op een bijzondere manier gebruikt. Door de formule zoals hierboven te typen en daarna niet op ENTER te drukken maar op de toetsencombinatie CTRL+SHIFT+ENTER maakt u een zogenoemde matrixformule. Een matrixformule herkent u aan de accolades waarmee de formule begint en eindigt. Let op: deze accolades moet u door middel van de bovengenoemde toetsencombinatie zetten en niet typen!

Voordeel van deze formule is de snelheid van berekenen die behaald wordt in grote werkboeken. Nadeel is dat bij elke bewerking van de formule de toetsencombinatie CTRL+SHIFT+ENTER ingegeven moet worden, anders krijgt u een foutmelding!